CABINET CONVICTIONS ET PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine, épargne retraite, prévoyance à Lyon Année de création : 2013 Retour à la listeCABINET CONVICTIONS ET PATRIMOINE
  • FRANCIS ZANOTTI - GERANT ASSOCIE
  • 06 01 10 73 40
  • f.zanotti@cabinet-convictions.com

Conseil en Gestion de Patrimoine, épargne retraite, prévoyance à Lyon

Savoir-faire

  • RETRAITE & PREVOYANCE
  • FISCALITE
  • PLACEMENTS FINANCIERS
  • CONSEIL ET PILOTAGE EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
  • TRANSMISSION DE PATRIMOINE
  • TRESORERIE D'ENTREPRISE
  • COURTAGE DE PRETS
  • BILANS RETRAITE

Qualifications

  • Conseiller en Investissements financiers N° ANACOFI-CIF E003830
  • Courtier en Assurances N° Orias 14002633
  • Intermédiaire en transactions immobilières N° CPI 6901 2016 000 011 595 délivrée par la CCI de Lyon

CABINET CONVICTIONS ET PATRIMOINE en quelques mots

En quelques mots :

VOS OBJECTIFS :
- Optimiser votre fiscalité
- Préparer votre retraite
- Investir dans l'immobilier de défiscalisation
- Générer des revenus complémentaires
- Placer un capital avec des rendements attractifs
- Protéger vos proches
- Préparer la transmission de votre patrimoine

NOTRE PRESTATION DE CONSEIL :
- Bilan patrimonial et Etude personnalisée avec Stratégies
- Accompagnement dans la mise en oeuvre des préconisations et des solutions conseil
- Suivi avec abonnement patrimonial

NOS CLIENTS : chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales, particuliers

14 avis sur ce professionnel

  • Pierre-Yves D.

    LYON

    Octobre 2015
    18.6/20 Investissement Immobilier et Placements Financiers.

    Le cabinet Conviction et Patrimoine a démontré 3 grandes qualités lors de notre collaboration : - écoute et réactivité - grande honnêteté (pas du t [...]

  • Jean-Pierre B.

    MIONS

    Janvier 2015
    16.3/20 Investissement Immobilier

    Réactif, à l'écoute, de bons conseils et bonne qualité d'accompagnement. Nous avons recommandé ce cabinet à plusieurs personnes de notre en [...]

  • Benoit L.

    LYON

    Janvier 2018
    19.1/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Placements Financiers

    Contact très agréable, disponible, réactif, Mr TROUILLER a su s’adapter à nos besoins et nous trouver des solutions concrètes. Un partenariat qui com [...]

  • Olivier D.

    LYON

    Mai 2015
    17.6/20 Conseil en Gestion de Patrimoine.

    Prestataire fiable et de bon conseil.

  • Jérôme D.

    MISEREY SALINES

    Mars 2018
    18.2/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Placements Financiers

    • Disponibilité, réactivité18/20
    • Ecoute, conseil, suivi17.5/20
    • Qualité de la prestation18.5/20
    • Rapidité du service, respect des délais18/20
    • Qualité du produit ou du service18/20
    • Rapport qualité/prix18/20
    • Qualité du contact humain19.5/20

  • Patrick G.

    SAINTE FOY LES LYON

    Avril 2016
    17.9/20 Investissement Immobilier

    Cabinet de très bons conseils ; à l'écoute de la demande , très bonnes connaissances , grande disponibilité .

  • Florian D.

    LYON

    Juillet 2017
    19.3/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Défiscalisation.

    Professionnalisme , disponibilité , compétence et cerise sur le gâteau : extrêmement sympathique

  • François G.

    Brindas

    Mai 2015
    16.7/20 Placements Financiers et Investissements immobiliers

    Compétent / Professionnel / A l'écoute des besoins

  • VALERIE G.

    LYON

    Mars 2018
    20/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Placements Financiers

    • Disponibilité, réactivité20/20
    • Ecoute, conseil, suivi20/20
    • Qualité de la prestation20/20
    • Rapidité du service, respect des délais20/20
    • Qualité du produit ou du service20/20
    • Rapport qualité/prix20/20
    • Qualité du contact humain20/20

  • OLIVIER D.

    CRUSEILLES

    Janvier 2018
    18.7/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Placements Financiers

    Je recommande fortement Convictions et Patrimoine, et M. Francis ZANOTTI, qui est mon interlocuteur privilégié. Disponible, discret et efficace, il a [...]

  • PAUL B.

    LYON

    Mai 2014
    16.1/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Placements Financiers

    Je ne peux que confirmer les bons conseils de mon interlocuteur et la précision de ces explications.

  • ERIC H.

    LYON

    Octobre 2016
    18.4/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Placements Financiers

    • Disponibilité, réactivité17/20
    • Ecoute, conseil, suivi18/20
    • Qualité de la prestation18/20
    • Rapidité du service, respect des délais20/20
    • Qualité du produit ou du service18/20
    • Rapport qualité/prix18/20
    • Qualité du contact humain20/20

  • Emmanuel G.

    RILLIEUX LA PAPE

    Avril 2017
    18.1/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Investissements Immobiliers.

    • Disponibilité, réactivité18/20
    • Ecoute, conseil, suivi20/20
    • Qualité de la prestation18/20
    • Rapidité du service, respect des délais20/20
    • Qualité du produit ou du service18/20
    • Rapport qualité/prix15/20
    • Qualité du contact humain18/20

  • Jean-Marie D.

    SAINT ALBAN DE ROCHE

    Avril 2017
    18.6/20 Conseil en Gestion de Patrimoine et Défiscalisation.

    • Disponibilité, réactivité19/20
    • Ecoute, conseil, suivi19/20
    • Qualité de la prestation19/20
    • Rapidité du service, respect des délais19/20
    • Qualité du produit ou du service19/20
    • Rapport qualité/prix16/20
    • Qualité du contact humain19/20